Рабочее место кредитного агента и менеджера

Позволяет отображать информацию на карте и разметить полигонами деление города или региона на зоны обслуживания и принадлежность им агентов.
Имеет многоуровневый ролевой доступ: кредитный агент, супервайзер, менеджер.

Клиент
Российская IT компания
Для финансовой организации
Технологии
  • Jboss
  • EJB3.0
  • Java 1.7
  • Postgre SQL
  • D3
  • jQuery
  • Hibernate

Для агента - удобный инструмент для ввода и обработки информации о клиентах и составления заявок:

  • Встреча с клиентом и заполнение формы запроса.
  • По данным в форме запроса автоматически предлагаются программы кредитования, проверка соответствия клиента минимальным требованиям банка, выбор доступных продуктов.
  • Клиент выбирает кредитную программу и заполняет расширенную форму запроса, информация отправляется в банк для анализа, проверка клиента банком: Кредитное бюро, Скоринг.
  • Отчетность по утвержденным заявкам и агентским вознаграждениям.

Приложение для управления, позволяющее контролировать и координировать агентов и потоки заявок клиентов, выстраивать процесс взаимодействия между агентом и клиентом для кредитного менеджера:

  • Управление агентами и каталогом продукции.
  • Географическое управление: зонирование, привязка агентов к зонам, назнаение супервайзера и пр.
  • Работа со списком клиентских запросов (с возможностью импорта / экспорта в соответствии с заданным форматом).
  • Определение минимальных требований к продуктам и клиентам.